Hace poco menos de 2 meses Europa publicaba los resultados del "stress test" que intentaba medir la resistencia de la banca ante una posible recaída en recesión, volatilidad en los mercados financieros o una nueva caída del sector inmobiliario. El objetivo era despejar las dudas sobre los países PIGS que venían siendo blanco de poderosos ataques especulativos que casi llevaron a la bancarrota tanto a Grecia como España y los resultados fueron por demás extraños solo 7 bancos tendrían una relación TIER(fortaleza) sobre su capital menor al 6%(aprox. mínimo impuesto por Basilea hace pocos días) y en caso de empeoramiento de la situación solo sería necesaria una inyección de la minuciosidad de 3500 millones de euros.
Hoy la realidad empieza a mostrar lo contrario, el Anglo Irish Bank de Irlanda ha tenido las pérdidas mas estrepitosas de la historia y se especula que el costo de un nuevo rescate ascendería a 45 mil millones de dólares algo que el tesoro irlandés no podrá hacer frente. Esto significa que un banco de un país diminuto de la eurozona requiere 10 veces la cantidad calculada para salir a flote, sin hablar de los abultadamente endeudados bancos alemanes (el Deustche Bank ha tenido que aumentar su capital) y británicos con gigantesca exposición a los PIGS y sobre todo a su deuda pública.
No se sabe a ciencia cierta si el Anglo Irish será el nuevo Nothern Rock (banco inglés quebrado), pero lo cierto que la transparencia brilla por su ausencia.
Aclaración: PIGS= Portugal, Italia e Irlanda, Grecia y España, es un mote impuesto por The Economist para definir a los países de la periferia europea con problemas fiscales y bajo rendimiento ecónomico.
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